Manager – Debt Management / مدير - إدارة الدين العام

<p dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong>JOB PURPOSE</strong></span></p>
<p dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);">The Debt Management Manager is responsible for leading the execution of the funding strategy and capital structures of Oman Investment Authority (OIA) and its portfolio companies, while managing relationships with financial markets and key stakeholders. The role ensures efficient access to both domestic and international capital markets and optimizes borrowing costs within defined risk parameters. It focuses on evaluating financing terms, monitoring portfolio debt activities, and advising on capital structure decisions to support sustainable funding and alignment with OIA’s investment objectives.</span></p>
<p dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);">The role supports the assessment of financing implications for strategic investments and transactions, while providing insights on funding markets and capital structures. It plays a critical role in evaluating investment proposals submitted to the Investment Committee (IC), particularly those involving debt, ensuring that debt across Oman Investment Authority (OIA) and its portfolio entities remains sustainable and aligned with optimal capital structure principles.</span></p>
<p dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);">Furthermore, the Debt Management team plays a strategic role in safeguarding OIA and its portfolio companies from potential legal and financial risks. It ensures that all financing covenants are carefully structured to prevent contingent liabilities, while protecting OIA’s cash flows and assets from unnecessary or restrictive obligations imposed by banks and financial institutions.</span></p>
<p dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong>ROLES AND RESPONSIBILITIES</strong></span></p>
<ul dir="auto">
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Lead the implementation of OIA companies annual borrowing plan and medium term debt strategy. Execute domestic and international debt issuances, including bonds, sukuk, and syndicated loans. Identify optimal timing, instruments, currencies, and tenors for issuances based on market conditions. Ensure cost-risk optimization of OIA companies debt portfolio.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Lead the end-to-end structuring of OIA companies debt transactions across instruments, including: Conventional bonds (fixed, floating rate, inflation-linked), Sukuk (Ijara, Murabaha, Wakala structures) and Syndicated loans and private placements. Determine optimal transaction parameters: currency selection (local vs. hard currency), tenor and maturity profile (benchmark vs. off-curve) and size and tranche strategy (single vs. multi-tranche issuance) based on market conditions and company requirements. Evaluate funding alternatives under different market scenarios to ensure alignment with cost-risk objectives.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Ensure and oversee OIA companies pre-issuance market soundings with key investors and banks to assess: demand appetite, pricing expectations and preferred structures and maturities</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Analyze secondary market performance of outstanding sovereign bonds and peers. Recommend optimal RFP windows based on: market liquidity conditions, interest rate environment and geopolitical and macroeconomic factors. Continuously monitor execution risks (e.g., volatility spikes, rate movements).</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Oversee the selection and appointment of: Lead managers / bookrunners, Legal advisors (international &amp; local counsel) and Other transaction parties (trustees, paying agents). Ensure companies structure and manage the syndicate group to ensure: strong distribution capability, geographic diversification and competitive tension among banks. Ensure and oversee that companies negotiate commercial terms, fees, and roles with participating institutions; and negotiate on behalf of the companies where necessary.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Oversee and ensure the review of all transaction documentation, including: offering circular/prospectus, legal agreements and term sheets and shariah compliance documentation by OIA Legal department. Ensure compliance with: International capital market regulations (e.g., Reg S / 144A) and Listing requirements (e.g., London Stock Exchange, Irish Stock Exchange). Coordinate internal approvals and sign-offs prior to execution of documents.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Oversee the transaction launch and execution process, including: announcement strategy and investor communication, pricing guidance and book opening. Monitor real-time orderbook development: investor demand by geography and type and order quality and size. Provide strategic direction on: pricing revisions (tightening/spread adjustments) and allocation strategy. Drive pricing discussions in coordination with the OIA company and DMO with bookrunners to achieve optimal pricing outcome.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Lead the development and execution of investment financing strategies across the organization, ensuring optimal capital structuring to support private equity investments, strategic projects, and key national initiatives, including those under the Future Fund of Oman. Provide strategic direction on funding approaches by evaluating leverage capacity, cost of capital, and risk-return trade-offs to enhance long-term value creation.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Oversee the assessment of financing risks and funding structures for new and existing investments, ensuring alignment with the organization’s capital structure objectives and financial sustainability targets. Act as a key advisor to senior leadership and investment committees, delivering insights that inform investment decisions and portfolio optimization. Drive cross-functional collaboration with investment, legal, and risk teams to design and implement innovative financing solutions, including acquisition financing, shareholder funding frameworks, and post-investment capital restructuring. Ensure consistent application of best practices across the portfolio while strengthening governance, efficiency, and scalability of funding strategies. </span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Champion the continuous enhancement of financing capabilities, market intelligence, and stakeholder engagement with financial institutions to secure competitive and sustainable funding solutions</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Identify and mitigate transaction risks, including: market volatility, weak demand or book concentration, pricing misalignment. Develop contingency plans (e.g., postponement, resizing, restructuring). Ensure alignment with Treasury and Cash Management on risk parameters and limits.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Monitor global financial markets, interest rates, and macroeconomic trends. Provide market insights to support risk management and strategy formulation. Advise senior leadership and Treasury and cash management on funding risks and market opportunities.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Work closely with: treasury and cash management on risk analysis, portfolio strategy, settlement, reporting, and debt recording. EDI asset managers to ensure funding activity is in line with OIA objectives and board approval.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Manage the development, communication and implementation of the Debt Management department’s policies and procedures to ensure that all relevant procedural and legislative requirements are clearly communicated and duly fulfilled.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Maintain and develop strategic relationships with banks and financial institutions to ensure continued access to competitive banking services and products. Maintain awareness of market conditions and lender appetite to support financing discussions and funding initiatives.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Manage the Treasury Management departmental compliance to all relevant health, safety, and quality requirements, in order to guarantee employee safety and legislative compliance.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Manage the Contribution to the identification of opportunities for continuous improvement of systems, processes and practices taking into account ‘leading best practices’, improvement of business processes, cost reduction and productivity improvement.</span></li>
</ul>
<p dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong>Educational Qualifications</strong></span></p>
<ul dir="auto">
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">Bachelors, preferably Master’s Degree in Finance, Economics, Accounting, or any other relevant field</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">CFA, CMA, CTP, CFP, CPA or ACCA </span></li>
</ul>
<p dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong>Work Experience </strong></span></p>
<p dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);">11 to 13 years of debt related work experience</span></p>
<p dir = "auto"></p>
<blockquote dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong>الغرض من الوظيفة</strong></span></blockquote>
<blockquote dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);">مدير إدارة الدين مسؤول عن قيادة تنفيذ استراتيجية التمويل وهيكل رأس المال لجهاز الاستثمار العُماني وشركاته ، مع إدارة العلاقات مع الأسواق المالية وأصحاب المصلحة الرئيسيين. يضمن الدور الوصول بكفاءة إلى أسواق رأس المال المحلية والدولية، وتحسين تكاليف الاقتراض ضمن حدود المخاطر المحددة. كما يركز على تقييم شروط التمويل، ومتابعة أنشطة الدين في المحفظة، وتقديم المشورة بشأن قرارات هيكل رأس المال لدعم التمويل المستدام والتوافق مع الأهداف الاستثمارية للهيئة.</span></blockquote>
<blockquote dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);">يدعم الدور تقييم الآثار التمويلية للاستثمارات والمعاملات الاستراتيجية، مع تقديم رؤى حول أسواق التمويل وهياكل رأس المال. ويلعب دورًا حيويًا في تقييم مقترحات الاستثمار المقدمة إلى لجنة الاستثمار (IC)، لا سيما تلك التي تتضمن ديونًا، بما يضمن استدامة الدين عبر جهاز الاستثمار العماني وشركاته، وتوافقه مع مبادئ هيكل رأس المال الأمثل.</span></blockquote>
<blockquote dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);">علاوة على ذلك، يضطلع فريق إدارة الدين بدور استراتيجي في حماية جهاز الاستثمار العماني وشركاته من المخاطر القانونية والمالية المحتملة، حيث يضمن هيكلة جميع التعهدات التمويلية بعناية لتجنب الالتزامات المحتملة، مع حماية التدفقات النقدية والأصول للهيئة من أي التزامات غير ضرورية أو مُقيّدة تفرضها البنوك والمؤسسات المالية.</span></blockquote>
<blockquote dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong>المهام والمسؤوليات</strong></span></blockquote>
<ul dir="auto">
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">قيادة تنفيذ خطة الاقتراض السنوية لشركات جهاز الاستثمار العماني واستراتيجية الدين متوسطة الأجل. تنفيذ إصدارات الدين المحلية والدولية، بما في ذلك السندات والصكوك والقروض المجمعة. تحديد التوقيت والأدوات والعملات وآجال الاستحقاق المثلى للإصدارات بناءً على ظروف السوق. ضمان تحقيق التوازن الأمثل بين التكلفة والمخاطر في محفظة ديون شركات الهيئة.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">قيادة عملية هيكلة صفقات الدين لشركات جهاز الاستثمار العماني بشكل متكامل عبر مختلف الأدوات، بما في ذلك: السندات التقليدية والصكوك ، والقروض المجمعة والاكتتابات الخاصة. تحديد المعايير المثلى للصفقات، بما يشمل اختيار العملة (محلية مقابل عملات صعبة)، وآجال الاستحقاق وهيكلها (مرجعي مقابل خارج المنحنى)، إضافة إلى حجم الإصدار واستراتيجية الشرائح (إصدار واحد مقابل متعدد الشرائح) بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركات. تقييم بدائل التمويل في ظل سيناريوهات سوقية مختلفة لضمان التوافق مع أهداف التكلفة والمخاطر.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">ضمان والإشراف على تنفيذ استطلاعات ما قبل الإصدار لشركات جهاز الاستثمار العماني مع المستثمرين الرئيسيين والبنوك لتقييم: مستوى الطلب، وتوقعات التسعير، والهياكل وآجال الاستحقاق المفضلة. تحليل أداء السوق الثانوية للسندات السيادية القائمة ونظرائها. التوصية بالتوقيت الأمثل لطرح طلبات العروض (RFP) بناءً على: أوضاع السيولة في السوق، وبيئة أسعار الفائدة، والعوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية. المراقبة المستمرة لمخاطر التنفيذ (مثل تقلبات السوق وارتفاع معدلات الفائدة).</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">الإشراف على اختيار وتعيين: المديرين الرئيسيين / مديري الاكتتاب، والمستشارين القانونيين (الدوليين والمحليين)، والأطراف الأخرى في الصفقة (مثل الأمناء ووكلاء الدفع). ضمان قيام الشركات بتشكيل وإدارة مجموعة الاكتتاب بما يحقق: قوة التوزيع، والتنوع الجغرافي، وخلق تنافسية بين البنوك. الإشراف على تفاوض الشركات بشأن الشروط التجارية والرسوم والأدوار مع الجهات المشاركة، والتفاوض نيابةً عنها عند الحاجة.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">الإشراف وضمان مراجعة جميع وثائق الصفقات، بما في ذلك: نشرة الإصدار، والاتفاقيات القانونية، وشروط الصفقة، ووثائق الامتثال الشرعي، من قبل الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار العُمانية. ضمان الالتزام بـ: لوائح أسواق رأس المال الدولية (مثل Reg S / 144A)، ومتطلبات الإدراج (مثل بورصة لندن وبورصة إيرلندا). تنسيق الموافقات الداخلية والتوقيعات اللازمة قبل تنفيذ الوثائق.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">الإشراف على إطلاق وتنفيذ عمليات الإصدار، بما يشمل: استراتيجية الإعلان والتواصل مع المستثمرين، وإرشادات التسعير وفتح سجل الاكتتاب. متابعة تطور سجل الأوامر بشكل فوري من حيث: الطلب حسب الجغرافيا ونوع المستثمر، وجودة وحجم الأوامر. تقديم التوجيه الاستراتيجي بشأن: تعديلات التسعير (تضييق الهوامش/تعديل الفروقات) واستراتيجية التخصيص. قيادة مناقشات التسعير بالتنسيق مع شركات جهاز الاستثمار العماني ومكتب إدارة الدين (DMO) ومديري الاكتتاب لتحقيق أفضل نتيجة تسعيرية.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">قيادة تطوير وتنفيذ استراتيجيات تمويل الاستثمارات عبر المؤسسة، مع ضمان هيكلة رأس المال بشكل أمثل لدعم استثمارات الملكية الخاصة، والمشاريع الاستراتيجية، والمبادرات الوطنية الرئيسية بما في ذلك تلك التابعة لصندوق عُمان المستقبل. تقديم التوجيه الاستراتيجي لأساليب التمويل من خلال تقييم القدرة على الرفع المالي، وتكلفة رأس المال، والمفاضلة بين المخاطر والعوائد لتعزيز خلق القيمة على المدى الطويل.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">الإشراف على تقييم مخاطر التمويل وهياكله للاستثمارات الجديدة والقائمة، بما يضمن التوافق مع أهداف هيكل رأس المال والاستدامة المالية للمؤسسة. العمل كمستشار رئيسي للإدارة العليا ولجان الاستثمار، وتقديم رؤى تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحسين أداء المحفظة. قيادة التعاون بين فرق الاستثمار والقانونية وإدارة المخاطر لتصميم وتنفيذ حلول تمويل مبتكرة، بما في ذلك تمويل الاستحواذ، وأطر تمويل المساهمين، وإعادة هيكلة رأس المال بعد الاستثمار. ضمان التطبيق المتسق لأفضل الممارسات عبر المحفظة مع تعزيز الحوكمة والكفاءة وقابلية التوسع في استراتيجيات التمويل.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">تعزيز التطوير المستمر لقدرات التمويل، والاستخبارات السوقية، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية لضمان الحصول على حلول تمويل تنافسية ومستدامة.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">تحديد وتخفيف مخاطر الصفقات، بما في ذلك: تقلبات السوق، وضعف الطلب أو تركزه، وعدم توافق التسعير. إعداد خطط بديلة (مثل التأجيل، أو تعديل الحجم، أو إعادة الهيكلة). ضمان التوافق مع إدارة الخزينة وإدارة النقد بشأن حدود ومعايير المخاطر.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">مراقبة الأسواق المالية العالمية، وأسعار الفائدة، والاتجاهات الاقتصادية الكلية. تقديم رؤى سوقية لدعم إدارة المخاطر وصياغة الاستراتيجيات. تقديم المشورة للإدارة العليا وإدارة الخزينة وإدارة النقد بشأن مخاطر التمويل والفرص المتاحة في السوق.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">العمل بشكل وثيق مع: إدارة الخزينة وإدارة النقد في تحليل المخاطر، واستراتيجية المحفظة، والتسويات، وإعداد التقارير، وتسجيل الديون. ومديري الأصول في (EDI) لضمان توافق أنشطة التمويل مع أهداف الهيئة وموافقات مجلس الإدارة.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">إدارة تطوير سياسات وإجراءات إدارة الدين والتواصل بشأنها وتنفيذها، لضمان وضوح جميع المتطلبات الإجرائية والتشريعية ذات الصلة والالتزام بها بشكل كامل.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية وتطويرها لضمان استمرار الوصول إلى خدمات ومنتجات مصرفية تنافسية. متابعة أوضاع السوق والمقرضين لدعم مناقشات التمويل والمبادرات التمويلية.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">إدارة التزام إدارة الخزينة بجميع متطلبات الصحة والسلامة والجودة ذات الصلة، بما يضمن سلامة الموظفين والامتثال للأنظمة والتشريعات.</span></li>
<li><span style="color: rgb(0,0,0);">الإدارة والمساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية، وتحسين كفاءة العمليات، وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية.</span></li>
</ul>
<blockquote dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong>المؤهلات التعليمية</strong></span></blockquote>
<blockquote dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);">درجة البكالوريوس، ويفضل درجة الماجستير في المالية أو الاقتصاد أو المحاسبة أو أي تخصص ذي صلة.</span></blockquote>
<blockquote dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong>الشهادات المهنية</strong></span></blockquote>
<blockquote style="text-align:right;" dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);">CFA، CMA، CTP، CFP، CPA أو ACCA.</span></blockquote>
<blockquote dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);"><strong>الخبرة العملية</strong></span></blockquote>
<blockquote dir = "auto"><span style="color: rgb(0,0,0);">من 11 إلى 13 سنة من الخبرة العملية في مجال إدارة الديون أو المجالات ذات الصلة.</span></blockquote>
<blockquote dir = "auto"></blockquote>
<p dir = "auto"></p>